广东省广新外贸轻纺(控股)公司拟成为美雅新东家
  

股权转让协议签订

　　2003年10月20日，鹤山市资产管理委员会[鹤山市国有资产管理办公室（下称“鹤山资产办”）]与广东省广新外贸轻纺（控股）公司（下称“省广外轻纺公司”）签订了《广东美雅集团股份有限公司国有股权转让协议》。“鹤山资产办”将其所持有的*ST美雅24.99％的股份（共计99，076，962股国家股）转让予“省广外轻纺公司”，转让价格为每股1.0107元，转让总金额为人民币100,137,085.49元。收购人广东省广新外贸轻纺(控股)公司目前持有本公司4.70%股份，本次收购完成后，广新控股将持有本公司29.68%的股份，从第二大股东跃身成为本公司第一大股东。本次协议收购需在报送中国证监会审核无异议及获得国资委批准之后方可进行。

收购人情况

　　收购人原名称为“广东省纺织品进出口（集团）公司”，成立于1988年1月29日，是中国最早从事纺织品和服装国际贸易的大型企业之一。收购人于2003年8月6日经广东省工商行政管理局更名为“广东省广新外贸轻纺（控股）公司”。主要业务范围以经营纺织品和服装为主，并发展了轻工、工艺、机电、医药保健等产品，收购人经营的牛仔系列服装、童装等产品出口世界主要销售市场，并与120多个国家与地区的1500多个客户建立了贸易关系。收购人于1998年8月通过英国BSI ISO9000质量体系认证。

收购人资信

　　收购人现注册资本为28,980万元，截至2002年末，总资产305,398.1万元，净资产65,422.60万元，主营业务收入479,347.84万元（其中出口总额达到41.86亿元），利润总额19,489.66万元，净利润10,708.45万元，净资产收益率16.37%。在中国商务部公布的“2002年中国进出口额最大的500家企业”和“2002年中国出口额最大的200家企业”中，分别名列第100位和第55位，在中国纺织品进出口商会公布的2002年全国服装类产品出口的排名中名列第3位。2003年在中国500强企业排序第287位。

收购人控制股东情况

　　广新控股的股东是广东省广新外贸集团有限公司，故广新集团是收购人实际控制人，广新集团是2000年由广东省属主要专业外贸公司组建的广东省人民政府授权经营的国有大企业集团。截至2002年底，广新集团总资产达到93.96亿元，全年销售收入达到161.94亿元，上交各种税金总额4.56亿元。广新集团进出口业务遍及世界187个国家和地区，境外客户数量超过6000家，部分商品直接进入世界知名零售企业的采购网络。形成了省纺织、省轻工、省食品、省机械、省畜产、省土产等6家年出口超亿美元的骨干企业，以及省机械、省五矿、省开发等3家年进口超亿美元的主要企业。

收购人的收购意图

　　收购人已对纺织品和服装确立了十年发展战略，拟通过各种资源整合构筑一个国际市场需求的商品生产流通体系，并一直考虑在广东建设一个家用纺织品的生产基地，参与组成纺织品与服装的生产供应链。此次受让美雅的国家股控股权，利于该战略的实施，利用好美雅这个平台，积极发展好家用纺织品出口的板块。

董事会及独立董事对于本次收购的意见

　　公司董事会全体成员一致认为：此次国家股权转让，为公司所引入的广新控股是实力雄厚、有较强融资能力和营销能力的流通企业，全国出口额较大进出口集团公司，与公司的主营业务有互补关系。在成为美雅的控股股东后这有助于公司平稳过渡，并借助该外贸集团的各种资源尤其海外客户资源，能迅速提高公司的竞争优势，将本公司带入良性发展的轨道，这符合全体股东的根本利益。